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巴西支付环境大变革 未来金融科技巨大发展前景
2019-01-31 admin

  据悉腾讯以2亿美元入股巴西Nubank。据墨腾当时提到腾讯的思路是在蚂蚁金服还没有占到明显优势的时候卡位,为以后的发展留下空间。没想到蚂蚁金服立刻就跟上来了,由巴西支付公司StoneCo在纳斯达克IPO,蚂蚁金服宣布将在发行后30天内,以IPO价格购买1亿美元的StoneCo股票。
 
  据知除了蚂蚁金服,还有几个鼎鼎大名的投资者参加,包含巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司,以及投资公司Madrone Capital Partners,这个公司支持者是沃尔玛继承人。
 
  据了解StoneCo的初始发行价格区间为定为21到23美元,但路演认购太火爆了,所以上调到24美元,发行4770万股,融资11.448亿美元。
 
  我们问一个巴西的老朋友StoneCo怎么样,他说:”哦,总部办公室就在我们楼下一层……”据巴西朋友所说,StoneCo其实服务一般,但其火爆的背后是有原因的。巴西的银行体系是世界上最官僚的体系之一,该国五大银行(Itáu Unibanco,Banco Santander,Banco Bradesco,Banco do Brasil和Caixa Econ?mica)具有信贷市场80%的市场份额。
 
  在支付领域也有两大寡头,分别是Cielo和Rede。其中,Cielo建立于1995年,最早的姓名是VisaNet,由Visa联合以上五大银行中的Bradesco、Santander、Banco do Brasil这三家,以及Real和Banco Nacional一同建立的,是巴西最大的信用卡和借记卡运营商,也是拉丁美洲最大的收单组织和支付公司。
 
  Rede的历史要更早,是在上世纪七十年代,由花旗银行和巴西最大的金融组织Itau Unibanco一同建立的,首要发行万事达卡。
 
  此前,这两家公司各自占领着巴西支付市场的半壁江山。但是,2010年,监管方针改变,巴西央行规则收单组织必须接受一切的银行卡,VisaNet也在政府的要求下改名为Cielo,二者不再各自为政。
 
  2013年,当时的总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)签署了新的法令条款,核心是移动网络运营商、发卡组织、收单组织和卡品牌之间的相互联通。
 
  市场垄断的铺开,加上巴西跟拉美其他国家相比,具有更高的智能手机普及率和更好的互联网基础设施,自此之后,巴西的移动支付才迎来了一个新的发展阶段。
 
  StoneCo的两个创始人AndréStreet和Eduardo Pontes是巴西著名的接连创业者及投资人。他俩的创业模式比较神奇,基本上遵从了“创建一家支付公司→卖给金融巨头→再创建一家支付公司→再卖给金融巨头……”的循环模式。
 
  AndréStreet在15岁时就创建了自己的第一家公司,电商支付处理工具Pagafacil,并于2004年出售;
 
  随后,André和Eduardo Pontes创建了Netcredit和Braspag。Netcredit于2007年卖给了Bgn/Cetelem Bank,Braspag则于2011年卖给了Cielo。
 
  André和Eduardo仍是支付服务商Moip的前期投资者,这家公司也卖给了Wirecard Germany。
 
  这次上市的StoneCo建立于2012年,主营业务是协助商家和客户进行电子交易,一般被认为是南美版本的PayPal或Square。StoneCo成长得非常快,尽管公司在2012年就建立了,但是真正推出金融科技服务,是在2014年。依据StoneCo上市向SEC提交的报告,其积累的客户已经超过了20万。
 
  这些客户首要是小型企业。StoneCo表明,传统银行和传统金融服务商由于“缺少抢先技术优势和分销网络”,而无法有效地供给这些服务。对于偏僻或人口较少的地区的商家,StoneCo通过“Stone Hubs”,供给按需定制服务。
 
  在巴西StoneCo总是和PagSeguro放在一同比较。PagSeguro(NYSE:PAGS)更像是巴西的“支付宝”,创建于2006年,总部坐落巴西圣保罗,PagSeguro简直能够供给一切品种的支付。PagSeguro也有一个像阿里巴巴那样的母公司:巴西最大的门户网站、也是全球最大葡萄牙语网站Universo Online(一般被简称为UOL)。UOL在巴西的访问量仅次于谷歌和Facebook,旗下还具有电商、招聘、团购、在线教育、云核算等完好的互联网产业链。
 
  PagSeguro于本年1月份在纽约证券交易所筹集了约26亿美元,这是纽交所自2016年Snap Inc.以来规划最大的IPO。StoneCo之所以现在才IPO就是在等候PagSeguro的估值来断定自己的发行计划。这两个公司虽然业务类型相似,但是也有一些细微的不同:
 
  1、在业务模式上,StoneCo除了金融科技公司,也在与Rede和Cielo这两大寡头直接竞争。而PagSeguro创造性地专注于个体微型企业家(西班牙语缩写为“MEI”)。不过,参与这个细分领域的竞争者也越来越多了。
 
  2、StoneCo的Stone Hubs是一大特色,就像4S店一样,结合了销售、服务和技术支持等。遍布全国的180个Stone Hubs,是其维护客户关系的关键。
 
  根据世界银行的数据,2015年,15岁以上的巴西人中只有32%拥有信用卡,而美国这个数据是60%。目前仍有三分之二的巴西人用现金支付商品和服务费用,这也就意味着,金融科技拥有巨大的发展前景。
 
  据高盛统计去年巴西有210家不同的金融科技公司,而2015年初时只有54家。另根据StoneCo公开的数据,2018年前六个月的收入为1.649亿美元,几乎是去年同期的两倍。StoneCo目前约占巴西支付市场4.5%的市场份额。除了PagSeguro这个强有力的竞争对手,还有十几家公司也在努力瓜分支付市场蛋糕。来源:三方支付平台

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